2022년 9월 5일 증시 개장전 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) 러 가즈프롬 "유럽에 가스 공급 중단"
· 재가동 예정이었던 노드스트림1 운영 무기한 연장
· G7의 원유 가격상한제 도입 발표에 대한 보복 주장도
· EU “가스공급 중단 대응 준비돼 있다”

2) 독일, 인플레 극복 88조원 푼다
· 독일, 물가 부담 낮추기 위해 650억유로 지원 추진
· 에너지기업의 초과이익에 대해 세금 부과해 회수
· 전기료 제동장치, 유류세 인하 등도 함께 실시

3) 버핏, 중국 BYD 지분 추가 매각
· 버핏, 지난달 24일 BYD 130만주 팔아
· 이번엔 170만주 평균 262.7홍콩달러에 추가 매도

4) 캐시우드 또 엔비디아 샀다
· 아크 인베스트, 어닝쇼크·수출규제 악재에도
· 엔비디아 이번주에만 565억원 순매수
· '최대 보유주' 테슬라 주식은 일부 매도

5) 원화, 31개 통화 중 8번째로 많이 하락
· 올해들어 원화가치 달러화 대비 12.75% 떨어져
· 달러 강세 영향에 무역수지 적자, 경기우려까지 겹쳐
· 러시아 루블화는 오히려 23.2%↑..브라질·페루도 올라

6) 먹거리 물가 8.4%↑..13년여만에 최고
· 식료품·비주류음료 8%↑..음식서비스 30년만에 최고
· 소득 낮을수록 먹거리 지출 비중 커
· 라면값·전기 요금 등 줄줄이 인상 예고..고물가 지속

7) 물적분할 반대 시 주식매수 청구권 준다
· 금융당국, 소액주주 3중 보호장치 발표
· 주식매수청구권 도입·공시·상장심사 강화 등
· 연내 제도 개선 마무리 예정

8) 3분기 실적 전망치 하향세 지속
· 226개 상장사의 3분기 영업이익 전망치 53.5조 전망
· 한달 전 대비 3.3% 하향..금리인상에 따른 비용증가 등
· "하반기 어닝시즌에 추가 하향조정 가능성 높아"
· 항공·2차전지·지주사는 3분기 실적전망치 상향

9) 올해 자사주 매입/소각 증가세
· 올해 자사주 소각 39건..지난해 대비 2배 증가
· 자사주 취득도 전년비 64% 늘어
· "주가 하락·개인 투자자 목소리 복합적 작용 결과"

10) 조선업 슈퍼사이클 진입..4년치 일감 채워
· LNG선 발주 몰리며 초호황
· 신조선가 2년새 5천만달러 뛰어..가격 협상력↑
· 향후 카타르 프로젝트 관련 발주 잇따를 것

11) 중국, 청두 코로나19 봉쇄기간 연장
· 인구 2100만 청두, 전면봉쇄 4일까지 연장 단행
· 남부의 기술 허브인 선전시는 주말동안 전면봉쇄
· 오늘부터 단계적인 코로나 제한 조치를 채택할 듯

12) 이번주 공모 일정
· 수요예측: 선바이오(5~6일), KB스타리츠(6~7일), 오픈엣지테크놀로지(7~8일)

2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 31,318.44 (-1.07%)
· 나스닥종합: 11,630.86 (-1.31%)
· S&P500: 3,924.26 (-1.07%)

· 유로스톡스 50: 3,544.38 (+2.54%)
· 영국 FTSE 100: 7,281.19 (+1.86%)
· 프랑스 CAC40: 6,167.51 (+2.21%)
· 독일 DAX30: 13,050.27 (+3.33%)

· 코멘트: 미 증시, 견조한 고용지표 속 긴축 경계감에 하락..나스닥, 6거래일 연속 하락 / 미국 8월 일자리 31만5000개 증가하며 전망치 부합..실업률, 3.7%로 전월(3.5%) 대비 소폭 상승 / 연방기금금리 선물시장서 9월 기준금리 0.75%p 인상 가능성 56%로 반영 / 국제유가, OPEC+ 감산 논의 기대감에 상승..WTI 0.3%↑

3. 전일 미 증시 특징주

· 텔루리안: 러의 천연가스 공급 중단 조치에 관련주↑
· 콜스: 20억달러 규모 매장 인수 제안에 주목
· 룰루레몬 애슬레티카: 분기 실적 예상치 상회에 상승..매출 23%↑

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,186.48 (+0.05%)
· 항셍: 19,452.09 (-0.74%)
· 항셍 H: 6,672.42 (-1.03%)
· 니케이225: 27,650.84 (-0.04%)
· 대만 가권: 14,673.04 (-0.87%)

· 코멘트: 중국, 3거래일 연속 하락에 따른 저가 매수세 유입에 상승..코로나19 봉쇄 우려 지속 / 일본, 미국 고용지표 발표 관망 속 하락..엔화, 24년 만에 달러당 140엔 돌파

5. 오늘의 주목할 리포트

· [이엔드디] 2차전지 실적의 급성장, EU 원자재법 수혜 가능성까지 (하나)
· [이엠코리아] 방산수출 증가로 성장성 가속화 될 듯 (하이)
· [제일기획] 확실히 달라진 이익 체력을 인정할 때 (삼성)

6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· [이번주 증시 전망] "美 CPI·어닝 발표 앞두고 짙은 관망세..경기 무관한 종목 주목"(서울경제)

· 호재만 남았다..타이어株 피크아웃 우려 덜고 반등 시동(헤럴드경제)

· 삼성전자 RE100 참여에 친환경 관련株 수혜 기대(매일경제)

· 아이폰14, '韓부품' 특수..소부장 실적↑(전자신문)

· 이집트 원전 수주에.. 원전 기업들 "르네상스 온다"(국민일보)

· [단독]현대차, 美조지아 전기차 공장 '30만대+α' 조기 확대 검토(뉴스1)