1. 증시 주요 이슈
1) 美 5월 생산자물가 급등..예상치는 부합
· 5월 생산자물가지수(PPI) 전년동월대비 10.8% 상승
· 지난 3월보단 낮지만 여전히 높은 수준
· 인플레 지속 전망에 무게..연준, 자이언트스텝 가능성↑
2) 달러인덱스 20년 만에 최고치 기록
· 14일 달러인덱스 105.46까지 올라..'02년 이후 최고치
· 달러인덱스 주요 6개국 통화 대비 달러 가치 지표
· "매파적(긴축적) 연준 달러 추가 상승에 촉매제 제공"
3) 바이든 취임 후 첫 중동 방문..사우디 방문 공식화
· 바이든 7월 13~16일 걸프협력회의 참석 예정
· 이스라엘, 팔레스타인 서안지구, 사우디 방문 계획
· 사우디서 에너지 안보 논의..원유 증산 여부 관심
4) OPEC, 세계 석유수요 증가분 전망치 유지
· 올해 글로벌 석유수요 예상 일일 1억29만배럴로 유지
· 팬데믹 이전인 '19년 석유수요 수준 소폭 상회
· "인플레·지정학적 리스크에도 하반기 수요는 견조할 듯"
5) 美 매체 "美, 중국산 소비재 관세 인하 여부 이달 발표"
· 물가 대응 위해 중국산 소비재 품목 고율관세 필요 제기
· 악시오스 "바이든 관세 대상 제외 결정 절차 진행 계획"
· 철강, 알루미늄 등은 관세 인하 대상에 포함될 가능성↓
6) 코스닥150 새내기주들 공매도 과열 종목 지정
· 넥슨게임즈, 인텔리안테크, 비덴트, 위지윅스튜디오
· 새로 포함된 12개 종목 중 4개 종목 공매도 과열 지정
· 증시 악화에 공매도 과열..개별 기업 악재도 영향
7) 코스피 PBR 1배 하회..증권가 시각은?
· 지난 13일 기준 코스피 PBR 0.9배 수준
· 증권가, "내년 경기침체 가능성 반영" 분석
· 코스피 추가 하락 제한적이라는 전망도 나와
8) 증시 변동성 높아지자 스팩주 부각
· 2분기 스팩 9개사 상장 예정..1분기 대비 +1.5배
· 스팩주 합병상대 못찾아 상폐되도 2000원은 돌려받아
· 기관도 스팩 눈길..수요예측↑ "하반기까지 선호할 듯"
9) 담보부족 계좌 6배↑..반대매매 속출하나
· 증시 하락에 담보부족 속출..1년 대비 6배 늘어
· 담보금 못 채우면 반대매매..주가 악영향 미칠 수 있어
· "반대매매 물량 나오면 중장기적으로 바닥다지는 경향"
2. 전일 미국·유럽 증시
· 다우산업: 30,364.83 (-0.50%)
· 나스닥종합: 10,828.35 (+0.18%)
· S&P500: 3,735.48 (-0.38%)
· 유로스톡스 50: 3,475.18 (-0.78%)
· 영국 FTSE 100: 7,187.46 (-0.25%)
· 프랑스 CAC40: 5,949.84 (-1.20%)
· 독일 DAX30: 13,304.39 (-0.91%)
· 코멘트: 美, FOMC 결과 앞두고 관망세 속 혼조 마감 / 다우, S&P500 5거래일 연속 하락..나스닥은 기술주 저가매수세 유입에 소폭 상승 / 美 10년물 국채금리 장중 3.48%까지 올라..2년물 3.43% 기록에 '07년 이후 최고치 / 美 5월 생산자물가지수(PPI) 전년 대비 +10.8%..상승률 소폭 둔화에도 물가 압박은 여전 / 국제유가, 美 의회 석유업체 연방세 부과 검토 및 바이든 사우디 방문 소식에 하락..WTI 1.65%↓
3. 전일 미 증시 특징주
· 오라클: 인프라 클라우드 사업 실적 개선에 10%↑
· 페덱스: 올해 배당금 53% 인상 발표에 상승
· 니오: 새로운 전기 SUV 발표에 급등
· 콘티넨탈 리소시즈: 회장 가문이 주당 70달러 인수해 상장 폐지하는 안 제시에 강세
4. 전일 아시아 증시
· 상해종합: 3,288.91 (+1.02%)
· 항셍: 21,067.99 (+0.00%)
· 항셍 H: 7,333.61 (-0.09%)
· 니케이225: 26,629.86 (-1.32%)
· 대만 가권: 16,047.37 (-0.15%)
· 코멘트: 中, 15일 대출 만기 도래하는 중기유동성지원창구(MLF) 금리 인하 기대감과 올해 종료 예정인 전기차 보조금 지급 연장 검토 소식에↑/ 日, 연준 금리 대폭 올릴 것이라는 우려에 하락..3거래일째↓
5. 오늘의 주목할 리포트
· [바이오플러스] 막을 수 없는 실적 고공행진 (키움)
· [오리온] 소문난 잔치에 먹을 것이 너무 많다 (하이)
· [대덕전자] FC BGA만 보자 2Q도 깜작실적 (대신)
6. 전문가가 선정한 주요 뉴스
· [굿모닝 증시]반등 시도하며 혼조세 예상..FOMC 경계감 상단은 막혔다(아시아경제)
· "바이든, 중국산 소비재 관세 인하 검토..이르면 이달중 발표"(연합뉴스)
· 경기 둔화 국면 지속될 것..가치株 중심의 대응 필요 -한국투자證(머니투데이)
· [누리호 2차 발사]② 국내 300개 기업의 결집체.. 우주산업 생태계 활성화 기대(조선비즈)
· 공모가 밑으로 빠진 VC株.."운용자산 대비 저평가됐다"(한국경제)
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