2022년 7월 12일 증시 개장전 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) 미 기대인플레 또 사상 최고
· 뉴욕 연은 조사 1년 기대인플레 6.8%
· 1년 실업률 상승 확률 40.4%..1.8%p 증가
· 연준 7월 FOMC서 75bp 인상 가능성 확대

2) 월가, 미 기업 감익 전망..목표 지수도 하향
· UBS, 인플레·금리 상승에 기업이익 감소 전망
· 올해 EPS 전망치 235.5→234달러로 하향
· S&P500지수 올해 목표도 4850→4150 낮춰


3) 러, 독일 이어 이탈리아에도 공급감축 통보
· 이탈리아 최대 에너지회사 "러 가스프롬이 감축 통보"
· 하루 평균 3200만㎥에서 11일에는 2100만㎥ 제공
· 이탈리아 연간 가스 수입량 40% 이상 러시아서 조달

4) 강달러에 무역적자까지.."원화값 당분간 1300원대"
· 각 국 통화정책간 차별화로 3분기까지 달러 강세 전망
· 무역수지 적자 지속 가능성은 원화에 불리한 요소
· 하반기 원자재 가격 안정화 등에 원화가치 상승 전망도

5) 인플레 둔화 베팅? 이달 외국인 경기소비주 매수
· 인플레 정점 전망에 이달 외인 경기소비주 위주로 사들여
· 한 달간 외인 호텔신라(133억), LG생활건강(553억) 매수
· 아모레퍼시픽도 6월 23일부터 654억원 이상 순매수

6) 삼전, D램 매출 2개 분기 연속 하락..점유율은 세계 1위
· 1분기 D램 매출 전분기보다 감소한 103억4300만 달러
· 올해 1분기 D램 시장 점유율 42.7%..세계 1위 차지
· SK하이닉스, 전분기보다 감소한 65억 달러..점유율 27%

7) 자사주 취득 공시 지난해 대비 5배↑
· 최근 한 달새 자사주 취득 공시 71건
· 자사주 취득, 저평가 시 주로 이뤄져
· 코스피200 12개월 선행 PER·PBR, 금융위기 당시 수준


8) 케이뱅크, IPO 게임체인저 될까
· 올해 하반기 IPO 시장 회복 전망 나와
· 쏘카, 컬리, 현대오일뱅크 등 증권신고서 제출 준비
· 블룸버그, 케이뱅크를 하반기 아시아 7대 IPO로 주목
· 모건스탠리 "케이뱅크 가치 적어도 8조원" 평가

2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 31,173.84 (-0.52%)
· 나스닥종합: 11,372.60 (-2.26%)
· S&P500: 3,854.43 (-1.15%)

· 유로스톡스 50: 3,471.69 (-0.99%)
· 영국 FTSE 100: 7,196.59 (+0.00%)
· 프랑스 CAC40: 5,996.30 (-0.61%)
· 독일 DAX30: 12,832.44 (-1.40%)

· 코멘트: 미, 기업실적·인플레 우려에 하락 / 이번주 주요 기업 실적발표 앞두고 전망치 낮아져..팩트셋, 2분기 S&P500기업 영업이익 전년동기대비 4.3% 증가 전망 / / 이번주 6월 CPI(소비자물가지수) 발표 앞두고 연준의 긴축 우려 확대..연방기금 금리선물 시장서 7월 금리 0.75%p 인상 가능성 93%로 증가 / 국제유가, 마카오 카지노 봉쇄 및 중국 코로나 봉쇄 우려에 하락...WTI 0.67%↓

3. 전일 미 증시 특징주

· 트위터: 머스크의 인수철회에 11% 하락
· 윈 리조트: 마카오 정부의 봉쇄 조치에 카지노株↓
· 듀크 에너지: 2분기 양호한 실적 발표 전망에 상승
· 엔비디아: 파이퍼샌들러 GPU 매출 둔화 전망..목표주가 하향 조정에↓

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,313.58 (-1.27%)
· 항셍: 21,124.20 (-2.77%)
· 항셍 H: 7,320.91 (-3.06%)
· 니케이225: 26,812.30 (+1.11%)
· 대만 가권: 14,340.53 (-0.86%)

· 코멘트: 중, 인플레·코로나19 재확산 우려에 하락..6월 CPI 예상치를 상회한 가운데 최근 오미크론 세부 변이 확산 / 중국 배터리 관련주 고평가 논란·중국 당국의 기술주 과징금 우려도 부각 / 일, 참의원 선거서 자민당 압승에 정치적 불확실성 해소..엔화 가치 24년만에 최저

5. 오늘의 주목할 리포트

· [LG이노텍] 나 혼자 좋았다 (한국)
· [제일기획] 압도적 실적 대비 과도한 저평가 (현대)
· [LX인터내셔널] 실적에 주목하라 (흥국)

6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· [굿모닝 증시]코스피 하락 출발 예상..달러 강세에 외인 수급 부정적(아시아경제)

· 13일 발표되는 美 CPI 전세계가 주목, 블룸버그 8.8% 예상(뉴스1)

· "1300원선 환율, 찬바람 불때 떨어질것"(머니투데이)

· '확진자 폭증' 오후 9시까지 신규 확진 3만명 넘었다 [종합](한국경제)

· "너무 떨어졌나"..외인·기관, 수출·성장株 담았다(매일경제)