2022년 7월 26일 증시 개장전 주요 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) 유럽 천연가스 가격, 5개월만에 최고
· 이날 유럽 천연가스 도매가 20% 폭등
· 러시아 노르드스트림1 가스공급 감축 발표 영향
· 치솟는 에너지 가격에 유로존 경기침체 우려 확대
· EU, 천연가스 사용량 15% 감축 합의..자발적

2) 간밤, 빅테크 실적 예상치 하회..시간외↓
· 마이크로소프트, 매출·순익 증가에도 예상치 밑돌아
· 6년 만에 처음 하회.."달러 강세 영향"
· 구글(알파벳 A)도 2년 만에 저조한 실적 발표
· 클라우드 집중 투자·광고시장 둔화 여파

3) IMF, 올해 한국 성장률 하향
· 올해 한국 성장률 2.5→2.3% 하향..반년 새 0.7%p↓
· 최근 발표된 정부·주요기관 전망 중 가장 낮아
· 고물가 대응 과정서 하방 리스크 확대 가능 영향
· 내년 성장률은 3.6%에서 2.9%로 대폭 낮춰

4) 한국, 7월 기대인플레이션 사상 최고
· 7월 기대인플레 4.7%..한달새 0.8%p 올라
· 소비자심리, 1년9개월만에 90 아래로
· 향후 경기전망, 14년만에 가장 낮은 수준

5) 금융위, 공매도 제도 손본다
· 공매도 과열종목 기준 낮춰 공매도 제한폭 늘릴 것
· 공매도 담보비율도 조정…물적분할 동시상장도 개선
· "공매도 금지는 시장 더 안 좋아지면 조치 취할 것"

6) 상장사 2분기 10곳 중 6곳 어닝서프
· 상장사 61.8% 호실적 발표..환율 상승 영향
· 어닝 서프라이즈 기업 주목해야..에코프로 등
· "S-Oil,LG이노텍,신세계인터내셔날 등도 호실적 기대"

7) 연기금이 주워담는 업종은?
· 지분율 10% 넘었던 증권주 비중 줄여
· 경기 방어주인 음식료·의류주 비중 늘려
· F&F, 롯데칠성음료, CJ제일제당 등

8) SK, 미국에 29조원 추가 투자
· 기존 70억달러 투자에 220억달러 신규 투자 집행
· 오늘 오후 바이든 면담 후 세부내역 공개 예정
· 美 반도체 공장 신설 여부 등 주목

9) HYTC, 수요예측서 흥행 기록
· HYTC, 2차전지 장비에 들어가는 소모품 생산
· 수요예측 경쟁률 1480대 1 기록..공모가 최상단 결정
· 오는 28~29일 일반청약..다음 달 9일 상장예정

10) 금일 지난 2분기 실적 발표 예정 기업
· SK하이닉스 실적발표 보러가기
· LG화학 실적발표 보러가기
· 삼성바이오로직스 실적발표 보러가기
· 삼성엔지니어링 실적발표 보러가기
· 삼성전기 실적발표 보러가기
· 삼성물산 실적발표 보러가기
· LG이노텍 실적발표 보러가기
· LG디스플레이 실적발표 보러가기
· GS건설 실적발표 보러가기
· 자이에스앤디 실적발표 보러가기
· 위메이드 실적발표 보러가기
· 위메이드맥스 실적발표 보러가기
· 위메이드플레이 실적발표 보러가기
· 일동제약 실적발표 보러가기
· 일동홀딩스 실적발표 보러가기
· 두산퓨얼셀 실적발표 보러가기
· 동아에스티 실적발표 보러가기
· 씨앤씨인터내셔널 실적발표 보러가기

2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 31,761.54 (-0.71%)
· 나스닥종합: 11,562.58 (-1.87%)
· S&P500: 3,921.05 (-1.15%)

· 유로스톡스 50: 3,575.36 (-0.80%)
· 영국 FTSE100: 7,306.28 (+0.00%)
· 프랑스 CAC40: 6,211.45 (-0.42%)
· 독일 DAX30: 13,096.93 (-0.86%)

· 코멘트: 미국, 월마트발 실적 부진 우려에 지수 하락 / 월마트 인플레로 인한 소비 지출 감소 이유로 연간 이익 가이던스 하향 조정..유통주 동반 하락 / 쇼피파이 글로벌 인력 10% 줄인다는 발표에 -14% / IMF 올해 세계성장률 전망 3.6→3.2%로 하향..미국 경제성장률도 2.3%로 하향 / IMF 수석이코노미스트 "미국 경기침체 피하기 쉽지 않아" / 국제유가, 수요 둔화 우려에 하락..WTI 1.78%↓

3. 전일 미 증시 특징주

· 3M: 컨센서스 상회한 실적 발표, 헬스케어 부문 분사 발표에 급등
· 제너럴 일렉트릭: 매출 186억 달러..컨센서스 상회한 실적에 +4%
· 맥도날드: 글로벌 동일 매장 매출 전년비 9% 증가 발표에 상승
· 코카콜라: 2분기 매출 전년비 12% 증가..순이익도 예상치 상회에↑

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,277.44 (+0.83%)
· 항셍: 20,905.88 (+1.67%)
· 항셍 H: 7,185.19 (+1.53%)
· 니케이225: 27,655.21 (-0.16%)
· 대만 가권: 14,806.78 (-0.87%)

· 코멘트: 중국, 자국 최초의 코로나19 경구용 치료제인 '아즈푸' 사용 승인 소식에↑ / 홍콩, 알리바바 이중 상장으로 전환한다는 소식에 1%대 상승 / 일본, FOMC 앞두고 관망세에 약보합 마감

5. 오늘의 주목할 리포트

· [티앤엘] 2Q22 Review: 성장, 어닝 서프라이즈, 상향 조정 (이베스트)
· [현대위아] 2분기 연속 서프 (신한)
· [에스피지] 로봇 산업 성장의 key는 감속기 (하나)

6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· [굿모닝증시]"인플레 우려에 국내 증시 하락 출발 예상"..눈치보기 장세 돌입(아시아경제)

· "파월, 9월 가이드 많이 안 할 듯".."시장 예상보다는 매파적일 수도" [김영필의 3분 월스트리트](서울경제)

· 반토막난 게임株 하반기 반전 노린다(매일경제)

· UAM 띄우고 지하에 환승거점..미래교통 중심으로(매일경제)

· 폴란드, 한국산 K2 1000대 산다..K9 648대·FA-50 48대도 주문(중앙일보)

· 오늘(27일) LG엔솔 보호예수 해제..기관 물량 4兆 풀린다(더팩트)