2022년 8월 11일 증시 개장전 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) 미국 7월 CPI 8.5% 올라..예상치 하회
· 미 소비자물가 상승률 둔화..유가 안정 영향
· 연준 금리인상 속도 늦추나..증시 일제 랠리
· 금리선물 0.5%p 금리인상 가능성 62.5% 반영
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2) WSJ "나스닥 전저점 대비 +20%..기술적 불마켓"
· 나스닥 전일비 +2.8%..6월 저점 대비 20% 이상 급등
· 한 달간 기업들 호실적 기록..7월 CPI 발표로 랠리 방점
· 그러나 연초 대비로는 아직도 18% 하락한 상태

3) 시카고 연은총재 "7월 CPI 긍정적..물가 아직 높아"
· 에반스 총재 "인플레 아직 받아들일수 없을 정도 높아"
· "금리 올해 3.25~3.5%, 내년말 3.75~4% 인상 필요"
· 올해 3번 100bp 추가로 올리고, 내년 50bp 인상해야

4) 하이엔드 양극재 초호황..호실적 지속 기대
· KRX 2차전지 K-뉴딜지수 7월 이후 +14%
· 포스코케미칼 +43%, 엘앤에프 +15%, 에코프로비엠 +7%
· 하이니켈 양극재 수급 불균형 지속..실적 전망치 상향

5) D램 가격전망 또 하향조정
· 시장조사업체 트렌드포스 한달 여 만에 D램 전망치 하향
· 3분기 D램값 13~18% 하락 전망..종전 대비 5%p↓
· "공급과잉 해소될 때까지 계속 하락할 것"

6) 8월 MSCI 지수 변경..편입 기대주는?
· 카카오페이, 유동주식 늘었지만 11월 편입될 듯
· SK텔레콤, 편출 예상..주가 영향 단기적
· 증권가 "이미 지수 변경 영향 7월 주가에 선반영"


7) 대성하이텍, 일반청약서 흥행 성공
· 반도체·2차전지 등에 사용되는 공작기계·정밀부품 생산
· 일반투자자 대상 공모청약 경쟁률 1136대 1 기록
· 청약증거금 4.2조원 모여..오는 22일 코스닥 상장 예정


2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 33,309.51 (+1.63%)
· 나스닥종합: 12,854.81 (+2.89%)
· S&P500: 4,210.24 (+2.13%)

· 유로스톡스 50: 3,749.35 (+0.91%)
· 영국 FTSE100: 7,507.11 (+0.25%)
· 프랑스 CAC40: 6,523.44 (+0.52%)
· 독일 DAX30: 13,700.93 (+1.23%)

· 코멘트: 미 증시, 7월 물가상승률 둔화되면서 3대지수 상승 마감 / S&P500 5월 초 이후, 나스닥 4월 말 이후 최고치 / 변동성지수(VIX)는 20 하회..4월 이후 최저/ 7월 CPI 전년비 +8.5%..전월(+9.1%), 전망치(+8.7%) 하회 / 인플레 피크아웃 이슈 부각..연준 금리인상 속도 조절 기대 / 미 10년물 국채금리 2.7%, 2년물 3.2%선 거래..국채금리 하락에 기술주↑ / 국제유가, 미 휘발유 재고 전주대비 550만 배럴 감소..WTI 1.58%↑

3. 전일 미 증시 특징주

· 코인베이스 글로벌: 비트코인 가격 미 CPI 호조에 의한 상승 영향에 급등
· 메타: BOA가메타버스와 인공지능에 대한 긍정적 전망 언급에 강세
· 월트 디즈니: 2분기 매출 증가 및 디즈니+ 월 구독료 인상 발표에 상승
· 테슬라: 머스크 790만주 매각 소식에도 3% 상승

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,230.02 (-0.54%)
· 항셍: 19,610.84 (-1.96%)
· 항셍 H: 6,644.13 (-2.22%)
· 니케이225: 27,819.33 (-0.65%)
· 대만 가권: 14,939.02 (-0.74%)

· 코멘트: 중, 인플레 우려에 5거래일 만에↓..중국 7월 CPI(소비자물가지수) 전년동월대비 2.7% 상승하며 '20년 7월 이후 최고치 기록 / 일, 미국 CPI 발표 앞두고 이틀 연속↓..이날 일본 7월 PPI(생산자물가지수) 전월대비 0.4% 오르며 1980년 이후 최고치 기록

5. 오늘의 주목할 리포트

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