2022년 10월 11일 증시 개장전 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) JP모건 회장 "침체 심각..S&P 20% 추가 하락 전망"
· 다이먼 "앞으로 6~9개월 후에 미국 침체에 빠질 것"
· 인플레 충격, 기준금리 인상, 러우 침공 등 악재로 꼽아
· "S&P 500 지수 현재 레벨보다 20% 더 떨어질 수 있어"
· "다음 20% 폭락은 올해~현재 20% 하락보다 더 고통"

2) 연준 주요 인사들, 내년 신중한 금리인상 가능성 시사
· 브레이드 연준 부의장 "통화정책 제약적..위험 예의주시"
· 에반스 연은 총재 "내년 3월까지 올리고 일시중지 적절"
· "내년 3월까지 금리 4.5% 이상 올린 후 반응 살펴야 해"

3) 영국, 추가 안정초치에도 채권금리 다시 급등
· BOE, 연기금 단기 유동성 지원..긴급채권매입은 종료
· 재무부, 예산안·중기재정전망 31일 발표..3주 앞당겨
· 10년 만기 국채금리 0.64%p 급등..'92년 이후 최대폭

4) 중국, 당대회 앞두고 코로나19 재확산
· 국경절 연휴 후 코로나19 확산..일부도시 봉쇄 조치
· 9일 신규 본토감염자 1900여명..'초고강도' 방역 이어가
· 당국, 고강도 방영 정책 유지 필요성 강조

5) 테슬라, 중국 전기차 판매 역대 최다 기록
· 9월 상하이 생산 전기차 8만3135대 판매..전월비 +8%
· 7월 실시한 상하이 공장 증설, 중국 수요 확대 영향 풀이
· 상하이 공장 주간 생산량 증설후 2만2000대로 늘어나

6) 미, 대중 반도체 수출 제한..국내 반도체주 영향은?
· 21일부터 AI학습, 슈퍼컴퓨터용 반도체 중국 수출 제한
· 18나노 이하 D램 등 생산 중국 기업에 장비 수출 금지
· 중국에 공장 보유한 삼성전자, SK하이닉스 영향 제한적
· 장기적으론 한, 중 반도체 격차 벌릴 기회라는 의견도

7) 하락장에서도 중소형 공모주 선전
· 지난달~이달 수요예측 중소형주 증거금 1조이상 몰려
· 모델솔루션, 이노룰스, 알피바이오, 오에스피 등
· 공통점 상장 후 몸값 2000억원 미만인 중소형주
· 상대적으로 수급부담 덜하고 상장 직후 물량 안정적

8) 오늘부터 일본 무비자 관광 허용
· 코로나로 중단됐던 '90일 체류허용'..2년7개월 만에 부활
· 백신 3회 증명서 또는 72시간 이내 음성 증명서 필요
· 엔화가치 하락 기조와 맞물려 일본 여행수요↑

9) 스팩합병 전성기..역대급 흥행에 규모 커진다
· 올해 스팩합병 상장사 10개..연말까지 25개 전망
· 스팩합병 열풍에 신규 스팩 공모도 활기
· "IPO 시장 침체기엔 확실한 자금조달처 선호"

10) 이번주 공모 일정
· 수요예측: 골프존커머스(11~12일), 산돌(12~13일), 저스템(13~14일)
· 공모청약: 핀텔(11~12일), 플라즈맵(12~13일)
· 신규상장: 오에스피(14일)

2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 29,202.88 (-0.32%)
· 나스닥종합: 10,542.10 (-1.04%)
· S&P500: 3,612.39 (-0.75%)

· 유로스톡스 50: 3,356.88 (-0.55%)
· 영국 FTSE100: 6,959.31 (-0.45%)
· 프랑스 CAC40: 5,840.55 (-0.45%)
· 독일 DAX30: 12,272.94 (+0.00%)

· 코멘트: 미 증시, JP모건 회장의 경기침체 경고 발언 영향에 하락 / 미국, 대중 반도체 수출 제한 조치에 반도체주 급락..나스닥 '20년 7월 이후 최저 / 필라델피아 반도체 지수 3.45% 급락해 2년 만에 최저 / 팩트셋 "S&P500 상장사 분기 순익 전년비 +2.4% 상승에 그칠 전망" / 국제유가, 중국 경제지표 부진에 수요둔화 우려..WTI 1.63%↓

3. 전일 미 증시 특징주

· 노바백스: 중국 코로나19 확산 여파에 강세
· 머크: 구겐하임이 핵심약물 성장세 긍정적이라는 발표에 상승
· 크래프트 하인즈: 골드만삭스 투자의견 매수로 상향 조정에↑
· RIVIAN AUTOMOTIVE INC: 전기차 1.2만대 리콜 발표에 하락

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 2,974.15 (-1.66%)
· 항셍: 17,216.66 (-2.95%)
· 항셍 H: 5,880.71 (-3.19%)
· 일본, 체육의 날로 휴장
· 대만, 건국기념일 연휴로 휴장

· 코멘트: 아시아, 미국 CPI 발표 앞두고 전반적 하락..우크라 긴장 고조 영향 / 중국, 국경절 연휴 후 첫 개장 속 미국의 중국 반도체 수출 통제 발표에 하락

5. 오늘의 주목할 리포트

· [LIG넥스원] 편안한 성장, 대비 없는 평화 없다 (신한)
· [LG에너지솔루션] 3분기 수익성 개선세 지속, 4분기 변수 상존 (하나)
· [에코프로비엠] 3Q22 Preview: 누구나 인정할 좋은 실적 (한국)

6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· 한은 '빅스텝' 충격 불가피... 美 소비자물가 최대 변수로 [주간 증시 전망](파이낸셜뉴스)

· 美 반도체 수출 통제에 화난 中..희토류 수출 통제로 '맞불' 놓을까(아이뉴스24)

· '태조이방원' 다음 주도주는 '자네인가'(서울경제)

· 해외 '전력 인프라 투자' 확대에..국내 전력기기 업계 빛 본다(이데일리)

· 美기업 투자로 환차익 노리거나 외인 지분 높은 고환율 수혜주 주목(한국경제)

· 자동차·2차전지株, 얼어붙은 투심 녹일까(파이낸셜뉴스)