2022년 11월 9일 증시 개장전 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) 테슬라 차량 4만대 리콜..52주 최저가 기록
· 조향장치 이상으로 전기차 4만대 리콜 소식에 하락
· 2017∼2021년형 세단 모델S와 SUV 모델Y 리콜
· 테슬라 장 중 190달러도 하회..3일 연속 하락 총 -11%

2) 월트 디즈니, 예상치 밑도는 실적에 시간외 주가 -7%
· 오전 8시 기준 시간외 주가 -7% 하락한 92.70달러
· 디즈니 4분기 매출 201억 달러, 주당 순이익 0.30달러
· 매출과 주당 순이익 예상치(212억 달러, 0.55달러) 하회
· 스트리밍 사업 성장에도 비용확대, 광고매출 감소 영향

3) 미국 면역항암학회(SITC) 개막
· 면역항암 연구 성과, 이달 8~12일 SITC서 공개
· 면역항암 분야 최대 규모의 글로벌 학회
· 네오이뮨텍,파멥신,바이젠셀,루닛 등 발표 예정

4) 중국, 코로나 확진자 급증..디플레 공포↑
· 6개월여 만에 확진자 7000명대로 급증
· 제로 코로나 봉쇄발 디플레이션 우려 확대
· 10월 생산자물가지수 22개월 만에 하락 예상
· 경제활동 크게 위축된 영향..수요·공급 모두↓

5) FTX 유동성 위기..뱅크런 발생
· 글로벌 디지털자산 거래소 FTX, 유동성 경색 발생
· FTX토큰 75% 하락..비트코인·이더리움도 동반↓
· 바이낸스, FTX 인수 추진..LOI(의향서) 서명

6) CP(기업어음) 금리 연 5% 육박
· CP 금리 금융위기 이후 최고치 기록
· 자금시장 냉각 지속..기업부담 갈수록 커져
· 회사채 시장 개점휴업..정부, 유동성 공급 강도↑

7) 3분기 어닝 서프 기업 절반 이상 주가 상승세
· 영업익이 컨센 10% 넘은 기업 28곳..이중 20곳 주가↑
· LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 2차전지 주가 상승 지속
· 삼성물산, 파크시스템스, 한국조선해양, 한화 등 주가↑
· 실적 피크아웃 우려 롯데쇼핑, LIG넥스원, 한화솔루션↓

8) 외국인, 똘똘한 종목 담았다
· 성장세 뚜렷한 중소형주 중심으로 지분 늘려
· 푸드나무, 고영, 사람인에이치알, 코미코 등
· 순매수 상위 제이시스메디칼·와이지엔터테인먼트 등

9) 금일 지난 3분기 실적 발표 예정 기업
· GS
· CJ프레시웨이
· 더블유게임즈
· 씨에스윈드
· 펄어비스
· 한온시스템
· 서울바이오시스

2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 33,160.83 (+1.02%)
· 나스닥종합: 10,616.2 (+0.49%)
· S&P500: 3,828.11 (+0.56%)

· 유로스톡스 50: 3,739.28 (+0.82%)
· 영국 FTSE100: 7,306.14 (+0.08%)
· 프랑스 CAC40: 6,441.50 (+0.39%)
· 독일 DAX30: 13,688.75 (+1.15%)

· 코멘트: 미 증시, 중간선거 결과 앞두고 상승 마감 / 공화당 중간선거 승리 여부에 주목..승리 시 재정지출 감소·인플레 완화 기대 / 10월 소비자물가지수(CPI) 상승폭 둔화 전망도 긍정적..블룸버그 전문가 전망치 10월 CPI 전년비 +7.9%로 전월비 둔화 예상 / 달러인덱스 109.63까지 내려..미 국채금리 2년물 4.65%까지 하락 / 국제유가, 중국 제로 코로나 정책 불확실성..WTI 3.10%↓

3. 전일 미 증시 특징주

· 솔라에지 테크놀로지스: Northland의 실적 성장세 가속 여건 조성됐다는 평가에↑
· 스코츠 미러클 그로: 바클레이즈의 투자의견 상향 조정에 급등
· 듀폰: 원자재·에너지 가격 상승에도 컨센서스 상회한 실적 발표에 강세
· 세일즈포스닷컴: 수요 둔화 대비 위한 인력 해고 단행 소식에 상승

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,064.49 (-0.43%)
· 항셍: 16,557.31 (-0.23%)
· 항셍 H: 5,602.61 (-0.60%)
· 니케이225: 27,872.11 (+1.25%)
· 대만 가권: 13,347.76 (+0.94%)

· 코멘트: 중국, 신규 확진자 7000명 돌파에 하락..외국인 자금도 대거 유출 / 일본, 중간선거 앞둔 미국증시와 동반 상승

5. 오늘의 주목할 리포트

· [GS리테일] 3Q22 Review: 진짜로 해냈다 (이베스트)
· [솔루엠] ESL 서프라이즈 (하이)
· [스튜디오드래곤] 시간이 지날수록 강해지는 체력 (키움)

6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· 美 민주·공화 누가 이기든… 에너지·방산株 주목하라(파이낸셜뉴스)

· 빈 살만 사우디 왕세자 내주 방한…17일 윤 대통령 만난다(한국경제)

· 이번주 IPO 슈퍼위크…"낮은 공모가, 투자 기회 삼아야"(이데일리)

· 네카오, 주가 '바닥' 찍었나…증권가 전망은(뉴시스)

· [단독] 한수원, 루마니아 원전 수주전… 美와 협업 가능성도(국민일보)