2022년 11월 15일 증시 개장전 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) 연준 부의장, 금리인상 폭 둔화 가능성 시사
· "금리인상 속도 곧 느려질 것..신중해야"
· 오는 12월 FOMC서 0.5%p 인상 가능성↑
· "2%의 물가상승률 목표 달성에 집중"

2) 아마존 1만명 감원, 애플 고용 '신중'..주가 하락
· 아마존 전일 대비 2.2% 하락한 98.49달러 마감
· 아마존 이번주부터 사상 최대인 1만명 감원 보도 영향
· 애플 전일 대비 0.95% 하락한 148.28달러 마감
· 팀 쿡 "세계 경기 둔화..고용 속도 늦출 것" 발언 영향

3) OPEC, 올해 전 세계 원유 수요 전망치 또 하향
· 올해 글로벌 원유 수요 전망치 하루 250만 배럴 전망
· 이전보다 10만 배럴 낮춰..4월 이후 5번째 전망치 하향
· OPEC "높은 인플레, 긴축, 국가 부채 등 하강 위험"
· "내년 글로벌 원유 수요 전망치 하루 220만 배럴 전망"

4) 지난 3분기 워런 버핏이 담은 종목
· 올해 9개월 동안 87조원 매수..전년동기비 13배↑
· 옥시덴털 페트롤리움 등 에너지 기업 매수
· 대만 반도체 업체 TSMC 등은 첫 매입

5) 코스피200 정기변경, 편출입 예상 종목은?
· 롯데제과 편입 유력..LG에너지솔루션 비중확대 예상
· 코스닥150, 성일하이텍·HPSP 편입 가능성↑
· 내일 정기변경 종목 발표..다음달 9일 리밸런싱

6) 공매도 다시 증가세로 돌아서
· 기관서 주식 빌린 대차잔액 한달만에 12조↑
· 주식 대차잔액 수량과 금액 모두 올해 최대
· 호텔신라, 롯데관광개발, HMM 등 공매도 표적

7) 해운 운임 21주째 하락.."제자리 찾아가는 과정"
· 11일 기준 상하이컨테이너운임지수 1443.29p 기록
· 21주 연속 하락..올해 최고점 대비 약 71% 감소
· 소비시장 위축 및 항만 적체 현상 완화 등 영향
· 업계 "코로나 후 과하게 오른 운임 제자리 찾는 과정"

2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 33,536.70 (-0.63%)
· 나스닥종합: 11,196.22 (-1.12%)
· S&P500: 3,957.25 (-0.89%)

· 유로스톡스 50: 3,887.51 (+0.49%)
· 영국 FTSE100: 7,385.17 (+0.92%)
· 프랑스 CAC40: 6,609.17 (+0.22%)
· 독일 DAX30: 14,313.30 (+0.62%)

· 코멘트: 미 증시, 인플레 고점 기대감 낮아지면서 3대 지수 하락 / 미 연준 월러 이사 "인플레 억제 갈 길 멀어"..브레이너드 연준 부의장, 금리 인상 '중단' 아닌 '인상폭 둔화' 시사 / 미 10년물 국채금리 3.86%, 2년물 4.39%로 상승 마감 / 국제유가, 중국 코로나 확진자 급증 및 OPEC 원유 수요 감소 전망에 하락..WTI 3.47%↓

3. 전일 미 증시 특징주

· CF 인더스트리즈 홀딩스: 유럽 천연가스 20% 급등에 비료주 강세
· 모더나: 오미크론 표적 백신 기존보다 더 나은 면역 반응이라는 소식에↑
· 바이오젠: 알츠하이머 치료제 경쟁사 로슈의 임상 실패 발표에 급등
· 메타: 오펜하이머 목표가 상향 조정 및 아웃퍼폼 유지에 상승

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,083.40 (-0.13%)
· 항셍: 17,619.71 (+1.70%)
· 항셍 H: 5,979.80 (+1.92%)
· 니케이225: 27,963.47 (-1.06%)
· 대만 가권: 14,174.90 (+1.19%)

· 코멘트: 중국, 미중 회담 결과 주시 속 하락 / 홍콩, 중국 방역·부동산 대출 규제 완화에 상승 / 일본, 미 연준 인사의 매파적 발언·차익실현 매물 출회에 하락..월러 이사 "인플레 둔화했지만 금리인상 갈 길 멀어" 언급

5. 오늘의 주목할 리포트

· [CJ제일제당] 양질의 실적 개선, 리레이팅 기대된다 (DB)
· [피에스케이] 3Q22 깜짝 실적 기록, 업황도 최악은 지난 듯 (BNK)
· [JYP Ent.] 2023년에도 거침없다 (키움)

6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· 시진핑 “미국에 도전하거나 미국 대체할 의도 없어”(조선비즈)

· 왕세자부터 MS·'슈퍼을'까지…운명의 한 주, 한국 재계 총력 대응(머니투데이)

· 예금이자 내일되면 더 오르는 시대…시중銀 내년 年6% 될 듯(매일경제)

· 부활한 화학株…"내년부터 상승 사이클"(한국경제)

· 애플페이 도입 임박에 관련업계 관련서비스 채비 분주(연합뉴스)