2022년 11월 16일 증시 개장전 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) TSMC, NYSE서 버핏 파워에 주가 +10%
· NYSE서 TSMC 주가 전일 대비 10% 오른 80.46달러
· 워런 버핏 TSMC 주식 41억달러 규모 매집 소식 영향
· 앞서 전일 마감한 대만 증시에서도 8% 급등

2) 미 10월 생산자물가지수(PPI) 상승세 둔화
· 10월 PPI 전년동월대비 8%↑..4개월 연속 둔화
· PPI, 인플레 선행 지표 해석..정점 기대감
· 다음달 금리 인상폭 0.5%p 가능성 제기
· 바이든 "인플레 완화의 지표"

3) 미 연준위원들, 물가 둔화가능성에도 긴축 의견
· 보스틱 총재 "제품 뿐 아니라 서비스 가격도 둔화돼야"
· "아직 목표에 도달하지 않았고 추가 금리인상 필요"
· 하커총재 금리인상 속도완화 예상..중단에 대해선 함구

4) 내일 방한 예정..네옴시티 프로젝트 본격 가동
· 삼성물산 등 5개사, 네옴시티에 8.5조 투자 예정
· 사우디에 친환경 그린수소 공장 건설 내용
· 내일 빈 살만 방한 맞춰 MOU 체결할 듯

5) 주요 상장사 재고 사상 최대수준 기록
· 9월 말 기준 재고자산 합계 165.9조원
· 전년동기대비 51.6% 급증한 수준
· 반도체 재고 크게 늘어..석달새 8조원↑

6) 대통령·시진핑 "한중 FTA 2단계 협상 조속히 마무리"
· 양국 정상 15일 정상회담 진행
· 한중 FTA 2단계 협상 조속히 마무리하자는 데 공감
· 2단계 한국 문화콘텐츠, 의료, 관광 등 중국 진출 핵심
· 이번 한중 FTA 2단계 언급 한한령 해제 기대감 높여

7) 한국거래소, 상장사 퇴출 기준 완화 예고
· 재무관련 형식적 상폐 사유 폐지
· '자본잠식률 50% 이상' 상폐사유→실질심사 사유 전환
· 상장폐지 사유 발생 시 주는 이의신청 기회도 확대
· 거래소 "금융위 승인 등 거쳐 12월 초부터 시행 예정"

2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 33,592.92 (+0.17%)
· 나스닥종합: 11,358.41 (+1.45%)
· S&P500: 3,991.73 (+0.87%)

· 유로스톡스 50: 3,915.09 (+0.71%)
· 영국 FTSE100: 7,369.44 (-0.21%)
· 프랑스 CAC40: 6,641.66 (+0.49%)
· 독일 DAX30: 14,378.51 (+0.46%)

· 코멘트: 미 증시, 미국 생산자물가지수(PPI) 상승 폭 둔화 소식에 상승 / 지난주 나온 CPI에 이어 PPI 상승폭 둔화에 인플레 둔화 신호로 해석..연준 긴축 속도 조절 기대감 / 폴란드에 러시아 발사 추정 미사일 낙하 소식에 한때 하락세 전환 후 반등 / 미 10년물 국채금리 3.76%로 하락..10월 초 이후 최저 / 국제유가, IEA 향후 원유 공급 축소 전망에 상승..WTI 1.22%↑

3. 전일 미 증시 특징주

· 월마트: 3분기 호실적 발표 및 200억 달러 규모 자사주 매입 발표에 강세
· 넷플릭스: 뱅크오브아메리카의 투자의견 두 단계 상향 조정에 급등
· 에스티 로더: Tom Ford를 약 28억 달러에 인수 추진 중이라는 소식에↑
· 록히드 마틴: 장 후반 러시아 폴란드 국경지역 공격 소식에 상승

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,134.08 (+1.64%)
· 항셍: 18,343.12 (+4.11%)
· 항셍 H: 6,269.29 (+4.84%)
· 니케이225: 27,990.17 (+0.10%)
· 대만 가권: 14,546.31 (+2.62%)

· 코멘트: 중국, 부동산 규제 완화에 상승..당국, 대출 상환 기한 6개월→1년 연장 등 총 16개 규제 완화 발표 / 일본, 주요 은행 실적 호조에 상승..올해 3분기 GDP(국내총생산) 전 분기 대비 0.3% 감소

5. 오늘의 주목할 리포트

· [상신이디피] 최대 고객사와 동행하는 놀라운 실적 (유안타)
· [엘앤씨바이오] 무릎 연골계의 메가급 호재 (하나)
· [에스퓨얼셀] 묵묵히 성장 중인 본업 (신한)

6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· [굿모닝 증시]美 PPI 둔화에 Fed 속도조절 기대…"국내 증시 상승 흐름"(아시아경제)

· "우크라 지원하느라 빈 무기고 채우자"…EU, 공동구매 본격 추진(연합뉴스)

· 나토 회원국 폴란드에 미사일 떨어져 2명 사망…러 발사 가능성(종합)(연합뉴스)

· 기술주 꺼리는 버핏도 샀다… '반도체株의 시간' 오나(파이낸셜뉴스)

· "위험자산 선호↑…연말 낙폭과대·기관 빈집 종목 주목"(이데일리)

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