2022년 11월 24일 증시 개장전 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) 펨트론 신규상장
· 반도체·2차전지 3D 검사장비, SMT 장비 등 개발·생산
· 기관 대상 수요예측 129대 1 경쟁률 기록
· 최종 공모가 8000원 (희망밴드 하회)
· 일반투자자 공모 청약에서 14대 1 경쟁률 기록

2) 미 연준, FOMC 의사록 공개
· 연준 "금리인상 속도 곧 느려질 것"
· 12월 0.5%p 금리인상 시사.."인플레 압력 약해져"
· 내년 경기침체 가능성도..고강도 긴축 영향

3) 오늘 한국은행 금통위 개최
· 기준금리 0.25%p 인상 유력..3%→3.25%
· 경기 악화·강달러 완화·물가 하락 등 영향
· 한·미 금리차 1%p에서 0.75%p로 좁혀질 듯
· 내년 성장률 목표·물가 전망도 주목

4) 씨티 투자등급 상향 조정에 테슬라 주가 +7%
· 테슬라 전일비 7.8% 오른 183.20달러 마감
· 씨티가 투자등급 매도→중립으로 상향..목표가 175달러
· 테슬라 주가 전고점 대비 반토막..이달에만 -22%

5) 10월 생산자물가 전월비 +0.5%..공공요금 인상 영향
· 10월 생산자물가 잠정치 전월비 +0.5% 120.61 기록
· 전년 대비 +7.3%로 23개월째 상승세..상승폭은 둔화
· 한은 "전기·도시가스 요금 인상분 반영된 영향"

6) 오늘부터 PF ABCP 매입..중소형 증권사 유동성 숨통
· 중소형사 지원위한 1.8조 규모 PF ABCP 매입 가동
· 이번 매입신청사 5곳..2938억원 매입 요청에 전액 결정
· 단기 위기는 넘겨..장기적으로는 유동성 우려 여전

7) 정제마진 반등..정유 빅4 올해 영업익 20조 전망
· 11월 셋째주 싱가포르 정제마진 8.4달러..3개월래 최고
· 나프타 마진 6월초 -37달러에서 -8.5달러로 개선 영향
· 휘발유 공급 부족에 나프타 마진 개선..복합정제마진↑
· 증권가 정유 4사 3분기 실적 둔화 회복될 것으로 전망

8) 글로벌 니켈 재고량 급감..14년만에 최저
· 니켈 재고량, 전년 대비 60% 가까이 감소
· 최대 니켈 생산국 인니 수출 불허..수급 악화
· 업계 "배터리 판가에 연동..사업 위축은 없어"

2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 34,194.06 (+0.28%)
· 나스닥종합: 11,285.32 (+0.99%)
· S&P500: 4,027.26 (+0.59%)

· 유로스톡스 50: 3,946.44 (+0.42%)
· 영국 FTSE100: 7,465.24 (+0.17%)
· 프랑스 CAC40: 6,679.09 (+0.32%)
· 독일 DAX30: 14,427.59 (+0.04%)

· 코멘트: 미 증시, FOMC 의사록서 금리 속도조절 시사에 상승 마감 / 미 국채금리는 하락..10년물 3.68%, 2년물 4.47% 마감 / 반도체주 상승에 필라델피아 지수 +1.07% / 미 11월 제조업 PMI 예비치 47.6..2년 6개월래 최저 / 미 신규실업수당 청구건수 전주대비 증가한 24만건..고용시장 위축 신호 / 국제유가, 러시아 원유가격 상한제 완화 소식 등에 급락..WTI 3.72%↓

3. 전일 미 증시 특징주

· 디어: 컨센서스 상회한 실적 및 가이던스 발표에 강세
· 타겟: 연말 쇼핑시즌 매출 증대 기대감에 부각
· 엔비디아: ARM홀딩스 인수실패로 남은 유동성 자사주 매입 활용 분석에↑
· ASML 홀딩: 제프리스 투자등급 매수, 목표가 700유로 발표에 상승

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,096.91 (+0.26%)
· 항셍: 17,523.81 (+0.57%)
· 항셍 H: 5,945.11 (+0.74%)
· 대만 가권: 14,608.54 (+0.46%)
· 일본, '근로감사의 날'로 휴장

· 코멘트: 아시아, 미 FOMC 의사록 발표 앞두고 대부분 상승 / 중국, 코로나19 재확산 우려 속 경기지원 정책 기대감에 상승

5. 오늘의 주목할 리포트

· [LG에너지솔루션] 앞으로 1년이 10년을 결정 (한국)
· [LG화학] LG 화학- 고려아연 ‘전지소재’ 협력 시너지 (메리츠)
· [SKC] Tech Day 내용 요약 (신영)

6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· 中국무원 "적시에 지준율 인하 등 통화정책 운용"(연합뉴스)

· 서방, 러 원유값 상한…60弗선에 합의할 듯(한국경제)

· 서울 출산율 0.59명 '쇼크'…최초 기록 쓰는 한국의 저출산(한국경제)

· 연말 숏커버링 오나 … 공매도 많은 종목 '눈길'(매일경제)

· K-콘텐츠에 꽂힌 사우디…IT·게임업계 '들썩'(뉴시스)