2022년 11월 29일 증시 개장전 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) 외신 "올해 아이폰 600만대 생산 차질 예상"
· 최대 생산시설 장저우 폭스콘 공장 인력이탈 및 시위
· 향후 생산차질 지속 시 추가 생산 손실도 예상
· · 인도서 아이폰 생산 시작.."애플, 탈 중국 가속화 전망"

2) 연준 고위 인사들 금리 낙관론에 경고
· 윌리엄스 연은 총재 "'24년에나 명목 금리 내릴 것"
· "최소 내년까지 당분간 제약적인 통화정책 유지 필요"
· 불러드 총재 "시장은 연준 공격적 리스크 과소 평가"
· 메스터 총재 "연준 금리인상 동결 근처에도 안 가"

3) WTO "글로벌 무역 성장 내년까지 둔화 가능성"
· 최근 상품교역지수 96.2 기록..8월 발표(100)보다 하회
· 상품교역지수는 세계 무역 전망 지수화..기준치는 100
· 러-우 전쟁 후 에너지난, 각국 긴축 기조 등 무역 수요↓
· 상품교역지수 하락에 WTO 내년 무역 성장 둔화 전망

4) 정부 2030년 전력수급 발표..원전·신재생 비중 뒤집혀
· '30년 전력 소비량 572.8TWh..10차 실무안보다 커져
· 이전 계획과 비교할때 원전 비율 확대..신재생은 축소
· '30년 발전량 비중 전망치 원전 32%, 신재생 21% 잡아
· NDC 목표치 대비 원전 +8.5%p, 신재생은 -8.6%p

5) 영국, 대한항공·아시아나 합병 '사실상 승인'
· 영국 시장경쟁청 "대한항공·아시아나 합병 수용"
· 14일 중간심사 심사 유예 이후 시정안 받아들여져
· 영국 이어 EU와 미국 등 추가승인 가능성 기대

6) 장·단기 금리 연일 역전..'침체 시그널'
· 국고채 장·단기물 금리 역전 현상 6거래일 연속
· 경기에 대한 어두운 전망 반영.."한·미 공통 현상"
· "대출 공급 줄어들 수 있어..신용경색 확대 우려"

7) 파운드리 업체, 내년 가격 동결 또는 인하
· 내년 반도체 위탁생산 가격 동결..일부 공정은 인하
· 스마트폰 등 제품 수요 감소..반도체 감소로 이어져
· 시설투자 계획 축소·고용 동결도 잇달아 발표 추세

8) 고배당 예상 속 숏커버링 기대주는?
· 효성티앤씨, 동부건설, 동양생명 등 고배당 기대
· 공매도 잔고 높은 종목 추가 수혜도 예상
· 고배당50 종목 중 대차잔고 상위,금호건설·금호석유 등
· 배당 확정 후 매도물량 쏟아지는 위험도 존재

2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 33,849.46 (-1.45%)
· 나스닥종합: 11,049.50 (-1.58%)
· S&P500: 3,963.94 (-1.54%)

· 유로스톡스 50: 3,935.51 (-0.68%)
· 영국 FTSE100: 7,474.02 (-0.17%)
· 프랑스 CAC40: 6,665.20 (-0.70%)
· 독일 DAX30: 14,383.36 (-1.09%)

· 코멘트: 미 증시 하락 마감 / 중국 코로나 시위 및 연준 인사들 긴축 지속 발언 영향 / 중국 코로나 봉쇄 반대 시위에도 당국 제로코로나 정책 고수..글로벌 공급망 악화 우려 / 미 연준 고위 인사들 매파 발언도 부담 / 신용평가사 S&P 내년 미 GDP 성장률 -0.1% 전망 / 국제유가, 중국발 수요 둔화 우려로 하락 후 OPEC+ 추가 감산 가능성에 반등..WTI 1.26%↑

3. 전일 미 증시 특징주

· 핀듀오듀오: 예상치 상회한 실적 기록과 R&D 투자 확대 소식에 강세
· 윈 리조트: JP모건 마카오 시장 회복 기대감에 따른 투자의견 상향 조정에↑
· 안호이저부시 인베브: 버드와이저 소유 부각..미국 내 맥주 수요 증가 전망에 상승
· 테슬라: 모델3 업데이트 단행한다는 소식에 소폭 상승

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,078.55 (-0.75%)
· 항셍: 17,297.94 (-1.57%)
· 항셍 H: 5,872.38 (-1.65%)
· 니케이225: 28,162.83 (-0.42%)
· 대만 가권: 14,556.87 (-1.50%)

· 코멘트: 아시아, 중국 '제로 코로나' 정책 반대 시위·감염자 급증 우려에 인도 제외 하락

5. 오늘의 주목할 리포트

· [현대두산인프라코어] 지역 다변화와 엔진 고성장 (IBK)
· [더네이쳐홀딩스] 단점 없는 성장주, 내수주 탈피 기대 (신한)
· [HPSP] 3Q22 NDR 후기: 난 멈추지 않는다 (현대차)

6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· 연말 산타랠리?…11월 고용지표·파월의 입에 달렸다(머니투데이)

· 내년 1%대 성장률에 3%대 물가…'스태그플레이션' 본격화 전망(이데일리)

· 반등한 美증시, 4분기 실적이 발목 잡나(한국경제)

· "시진핑, 홍콩식으로 무자비하게 中시위 진압할 듯" 가디언(뉴시스)

· "샤넬백, 골프장 안녕...2030 편의점 간다" 불황에 뜨는 편의점株(머니투데이)

· 또다시 5만전자?…외인·기관 톱픽은 여전히 '삼성전자'(뉴시스)

· 반등한 美증시, 4분기 실적이 발목 잡나(한국경제)