2022년 12월 15일 증시 개장전 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) 미 연준, 기준금리 0.5%p 인상 결정
· 금리 4.25~4.5%로 올리며 속도조절..15년래 최고
· 내년 금리 5.00~5.25% 예상..인하 전망 없어
· 내년 경제성장률 0.5%로 하향..인플레 3.1% 예상
· 경기 연착륙 전망.."강력한 고용 지속될 것"

2) 미, 중국 5G 기업 제재 법안 발의
· 화웨이 등 중국 5G 기업 제재하는 법안 발의
· "중국이 미국 개인 정보 접근하는 것 허용 못해"
· 특별지정대상 명단에 추가..사실살 미 금융서 퇴출

3) 한국, 11월 수출물가지수 전월비 5.2%↓
· 하락폭 13년 7개월 만에 최대
· 경유(10.3%)·시스템반도체(6.6%)·D램(4.4%) 하락
· 수입물가지수도 하락세..원유·쇠고기 9%대↓

4) 내년 중국 경제성장률 전망치 상향 추세
· 모건스탠리, 중국 성장률 5%→5.4%로 상향
· ANZ·노무라도 전망치 올려잡아
· 방영 완화로 경제 회복 기대감 반영

5) 모잠비크 LNG선 프로젝트 재개
· 한국 조선사 수주했던 LNG선 17척 재협상
· 수주금액 5.7조원 전망..계약선가 더 오를 듯
· LNG운반선 가격 상승 영향.."추가 발주 기대"

6) 예탁금 감소 속 빚투 늘어
· 이달 빚투 증가..신용거래융자 잔액 17.3조원
· 금리 인상에 이자율 최대 연 10% 넘어
· 반면 투자자예탁금은 연중 최저치 기록

7) 4분기 실적 추정치 상향 산업은?
· 통신장비·방산·항공우주·항공, 4분기 실적 추정치↑
· LIG넥스원, 진에어, 쏠리드, 제이브이엠 등
· 반도체·디스플레이 장비·철강은 하향 추세

8) 외국인, 금융주 중심 사들여
· 이달 KB금융, 신한지주, 하나금융지주 등 순매수
· 견조한 실적 속 배당 매력 기대
· 통신주는 순매도 추세..수익성 악화 등 영향

9) 바이오노트, 공모청약서 14대 1 경쟁률 기록
· 공모청약 부진한 실적 거둬..증거금 1959억원 몰려
· 공모가 내려도 역부족..오는 22일 코스피 상장 예정

2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 33,966.35 (-0.42%)
· 나스닥종합: 11,170.89 (-0.76%)
· S&P500: 3,995.32 (-0.61%)

· 유로스톡스 50: 3,975.26 (-0.29%)
· 영국 FTSE 100: 7,495.93 (-0.09%)
· 프랑스 CAC40: 6,730.79 (-0.21%)
· 독일 DAX30: 14,460.20 (-0.26%)

· 코멘트: 미 증시, 연준 금리인상 기조에 사흘만에 하락 / 헬스케어를 제외한 S&P500 10개 섹터가 모두 하락..모더나·화이자 등 백신주↑ / 기준금리 0.5%p 인상..내년말 금리전망 5.1%로 상향되며 매파적 기조 이어가 / 파월 "아직 금리 인하 고려하지 않고 있다" 언급 / 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리 4.22%→4.24로 상승..10년물도↑ / 국제유가, IEA의 수요 전망치 상향·달러 약세에 3거래일 연속 상승..WTI 2.5%↑

3. 전일 미 증시 특징주

· 델타 항공: "내년 순익 거의 두 배 증가" 가이던스 제시에 주목
· 테슬라: 월가의 테슬라 수요 둔화 분석에 하락

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,176.53 (+0.01%)
· 항셍: 19,727.50 (+0.67%)
· 항셍 H: 6,721.99 (+1.01%)
· 니케이225: 28,156.21 (+0.72%)
· 대만 가권: 14,739.36 (+1.49%)

· 코멘트: 아시아, 미 인플레 진정에 상승 / 중국, 코로나19 확진자 급증 속 반도체 산업 지원 패키지 추진 소식에 상승..반도체 장비 구매비 지원 등을 포함한 190조원 규모의 지원 패키지를 운영할 계획으로 알려짐

5. 오늘의 주목할 리포트

· [피에스케이홀딩스] 4Q22 실적 호조 예상 (키움)
· [오스테오닉] 2023년 판이 뒤바뀐다 (신한)
· [하이즈항공] 보잉 생산 재개로 2023년 턴어라운드 기대 (IR협의회)

6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· '산타' 거부한 파월…코스피도 하락 출발 예상(뉴시스)

· 향후 1년 기업순익 -4.4% … 주요국 중 최악(매일경제)

· 연말 앞두고 中 금제품 성수기, 내년도 금가격 상승 전망(파이낸셜뉴스)

· K원전 '튀르키예 대박' 기대감 … 성사땐 UAE 원전수주액 2배(매일경제)

· 몸집 줄였던 항공사들, 코로나 풀리자 비행기 잇달아 도입(조선비즈)

· 금리인상에 추락했던 고배당 리츠株…슬금슬금 오르는 이유는?(머니투데이)