2023년 1월 13일 증시 개장전 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) 미 12월 CPI 6.5↑..예상치 부합
· '20년 5월 이후 전월대비 첫 감소
· 에너지·식료품 상승폭 둔화..공급망도 복원
· 연준 0.25%p 금리인상 기대감 확산

2) 패트릭하커 연은총재 "공격적 금리인상 시대 끝나"
· 미 12월 CPI 발표 후 열린 포럼서 의견 밝혀
· 필라델피아 연은총재 "향후 연준 0.25%p 인상 적절"
· "한꺼번에 0.75%p 금리인상 하는 시대는 이제 끝나"

3) 한은, 오늘 기준금리 결정..전망치는?
· 기준금리 0.25%p 올릴 듯..7연속 인상 불가피
· 인플레이션·한미 금리차 부담 영향
· 최종금리 관련 언급 주목..3.5% vs 3.75%

4) 지난해 4분기 어닝쇼크 확산 주의
· 4분기 예상 영업이익 33조..전년동기대비 26%↓
· 철강, 석유화학, 건설 등 주요 업종 실적악화
· 자동차, 배터리는↑..미국 시장 수출 영향
· 어닝 쇼크, 코스피에 미치는 영향은 제한적

5) 증권사 새해 투자의견 하향한 업종은?
· 올해 투자의견 하향 부동산, 건설, 섬유의복, 2차전지
· 부동산·건설 고금리 해소 전까진 매력 개선 어려워
· 섬유의복 1분기 말 저점 전망..1분기까지 수주 부진
· 2차전지 배터리 재고 부담, 미 IRA 수혜 여부 불확실 등

6) 외환시장 내년 하반기부터 새벽 2시까지 연장
· 현재 외환시장 오전 9시~오후 3시30분까지
· 내년 하반기 중 새벽2시까지로 늘려..런던 마감 기준
· 추경호 부총리 "향후 24시간까지 단계적으로 확대"
· 외국인 투자자 등록의무 폐지 등은 올 하반기 시행

7) 비트코인, 인플레 둔화에 회복세 지속
· 간밤, 1만9000달러 넘어..2개월래 최고가
· 업비트 기준(8시 20분) 비트코인 5% 오른 2370만원
· 이더리움(+2.4%) 등 알트코인도 상승세

2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 34,189.97 (+0.64%)
· 나스닥종합: 11,001.11 (+0.64%)
· S&P500: 3,983.17 (+0.34%)

· 유로스톡스 50: 4,126.68 (+0.66%)
· 영국 FTSE100: 7,794.04 (+0.89%)
· 프랑스 CAC40: 6,975.68 (+0.74%)
· 독일 DAX30: 15,058.30 (+0.74%)

· 코멘트: 미 증시, 12월 소비자물가지수(CPI) 상승폭 둔화에 일제히 상승 / 나스닥 지난해 7월 이후 5일 연속 상승 / 미 12월 CPI 상승률 전년비 6.5%..14개월 만에 최소폭 / 근원 CPI 전년비 6.0%에서 5.7%로 둔화 / 미 신규 실업수당 청구건수 전주보다 1000건 감소한 20.5만건..전망치(21.5만건) 하회 / 국제유가, 미국 소비자물가 둔화 소식에 상승..WTI 1.27%↑

3. 전일 미 증시 특징주

· 베드 배스 앤드 비욘드: 파산 가능성 경고에도 밈주식 부각되며 50%↑..4일째 폭등
· 아메리칸 항공 그룹: 강한 수요에 따른 4분기 실적 가이던스 상향 조정에 강세
· 월트 디즈니: 마크 파커 의사회 의장 선출..행동주의 투자자 이사회 참여 시도로 위임장 싸움 소식에↑
· 캐터필러: JP모건 실적 상승 잠재력 과소평가 되었다는 평가에 부각
· 넷플릭스: 제프리스 투자의견 매수로 상향 조정에 상승

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,163.45 (+0.05%)
· 항셍: 21,514.10 (+0.36%)
· 항셍 H: 7,311.84 (+0.01%)
· 니케이225: 26,449.82 (+0.01%)
· 대만 가권: 14,731.64 (-0.13%)

· 코멘트: 중국, 홍콩·마카오 간 왕래 자유화로 인한 경기회복 기대에 상승 / 일본, 미 CPI 발표 앞두고 5거래일 연속 상승

5. 오늘의 주목할 리포트

· [코스메카코리아] 중국법인 효율화가 이끌 2023년 실적개선 (대신)
· [팬오션] 올해는 본격적인 중국 경기회복 모멘텀 기대 (하나)
· [풍산] 어느새 $8000 후반대에 진입한 동가격 (신한)

6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· 원전 2036년까지 34.6%로 ‘핵심 발전원’…신재생도 30%대로(서울신문)

· 외국인, 낙폭 컸던 IT·디스플레이株 '줍줍'(한국경제)

· 2022년 영화 관객수 1억명 돌파 “코로나 침체기 회복 가능할까”(조선비즈)

· "자사주 매입 후 소각 의무화 논의…'좋은 자사주' 매입 기업 주목"(이데일리)

· 공장에서 입는 로봇 쓰는 현대차그룹, 브랜드 만들고 사업 본격화(조선비즈)