2023년 2월 27일 증시 개장전 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) 미 PCE(개인소비지출) 물가 7개월만에 반등
· 미 1월 PCE물가 상승률 전년비 +5.4%, 전월비 +1.8%
· 예상치 상회에 연준 간부들 긴축강화 주장
· 메스터 연은 총재 "빨리 금리 5% 이상 올려야"
· 콜린스 연은 총재 "연준 할 일 많아"
· 필립 제퍼슨 연준 이사 "장기간 고금리 유지해야"

2) 옐런 미 재무 "미국 디스인플레 아직 아냐"
· 옐런 "근원 인플레이션 연준 목표보다 여전히 높아"
· "주택 임대료 계속 조정..인플레 대체로 완화 진행중"
· "강한 노동시장 유지하며 인플레 낮추는 것 가능해"

3) 미, 대러 제재 추가 발표..알루미늄 관세 200% 부과
· 3월 10일부터 러시아 생산 알루미늄에 관세 부과 결정
· 러 기업 루살, 전 세계 알루미늄 공급량의 6% 차지
· 미국 광물 뿐 아니라 금융도 추가 제재 가해
· "제재 회피 연루 90개 러시아·제3국 기업 수출 통제"

4) 머스크, 트위터 직원 또 해고..50명 해고 통보
· 트위터 경영진 엔지니어링 50명에게 해고 통보
· 머스크 인수 후 트위터 인력 75% 가량 감소
· 인수 후 8번째 해고 통보.."줄어든 수익 만회 조치"

5) 중국 양회 개막 일주일 앞으로..목표 성장률 주목
· 중국 최대 연례 정치행사 양회 3월 4일 개막
· 올해 관전포인트 5일 제시될 경제 성장률 목표치
· 중국 성장률 목표 5% 이상 수준 잡을 것으로 전망
· 부양책 제시도 관심..인프라 투자 확대 발표 기대

6) 돌아온 개미..코스피 순매수 외인 앞질러
· 개인 이달 코스피서 1.8조 순매수..외인은 1조원 순매수
· 고객 예탁금 지난달 10일 43조원대 기록 후 바닥 확인
· 개인 포스코폴딩스 순매수 1위..이달 4742억원 사들여
· 챗GPT 기대에 카카오(2593억), NAVER(2454억) 순매수

7) 증권사 리포트 이달 투자의견 상향 종목 4곳 뿐
· 이달 코스피200종목 발간 리포트 총 1202건
· 이중 투자의견 상향 리포트는 5건..전체 중 0.41%
· 5건 리포트 기업별로 보면 총 4곳
· 넷마블, 한화솔루션, 아모레퍼시픽, SK하이닉스

8) 코스닥 시총 상위 10개주, 시총 규모 올해 +30%
· 26일 기준 코스닥 시총 상위10개주 시총 총합 57.7조
· 연초 44.5조원 대비 30% 확대돼
· 시총 1위 에코프로비엠 두 달간 시총 6.4조 증가
· 에스엠 지분분쟁 부각에 연초 코스닥 16위→8위 올라

9) 스페이스X, 세아창원특수강과 공급 계약?
· 스페이스X에 로켓·위성 특수합금 공급계약 관련 보도
· 연내 공급 계약 협상..계약기간 약 3~5년
· 세아창원특수강, 세아베스틸지주의 100% 자회사

10) 이번주 공모 일정
· 수요예측: 미레에셋드림스팩1호(27~28일), 유안타스팩12호(3월 2~3일)
· 공모청약: NH스팩28호(27~28일), 금양그린파워(3월 2~3일)
· 신규상장: 유안타스팩13호(28일), 바이오인프라·삼성스팩8호(3월 2일), 나노팀(3월 3일)

2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 32,816.92 (-1.02%)
· 나스닥종합: 11,394.94 (-1.69%)
· S&P500: 3,970.04 (-1.05%)

· 유로스톡스 50: 4,178.82 (-1.86%)
· 영국 FTSE100: 7,878.66 (-0.37%)
· 프랑스 CAC40: 7,187.27 (-1.78%)
· 독일 DAX30: 15,209.74 (-1.72%)

· 코멘트: 미 증시, 예상보다 강한 물가지표에 긴축 우려 고조..3대지수 하락 / 3대지수 올들어 주간 최대 낙폭 기록..다우 약 -3%, S&P -2.7%, 나스닥 -3% / 1월 PCE물가 지수 상승에 연준 간부들 긴축 발언 지속 / 대형 기술주 및 반도체주↓..필라델피아 지수 -1.8% / 국제유가, 러시아 원유 감축 계획에 상승..WTI 1.2%↑

3. 전일 미 증시 특징주

· 비욘드 미트: 4분기 순매출 7990만 달러..예상치 상회한 실적 기록에 강세
· EQT: 천연가스 가격 상승에 천연가스 생산업체들↑
· 린드: 황화수소 시장의 강한 성장 기대감에 부각
· 오토데스크: 예상 상회한 실적 발표에도 연간 전망 하향 조정에 12% 하락

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,267.16 (-0.62%)
· 항셍: 20,010.04 (-1.68%)
· 항셍 H: 6,703.45 (-2.28%)
· 니케이225: 27,453.48 (+1.29%)
· 대만 가권: 15,503.79 (-0.71%)

· 코멘트: 일본, 우에다 일본은행 총재 지명자 현재 완화적 통화정책이 적절하다는 입장 발표에 상승 마감 / 중국, 미 연준 물가지표 발표 앞두고 경계감에 하락

5. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· 연초 살아난 시장…기업들 주식·회사채 자금조달 급증했다(이데일리)

· 전기차 배터리 재활용 시장, 연평균 27.6% 급성장…각국 쟁탈전 치열(전자신문)

· 메디톡스도 항소…보톡스 균주 전쟁 2R로(전자신문)

· 판매가 오르고 수주도 잘되고…전력기기주 질주 채비(한국경제)

· 스웨덴 발렌베리 사모펀드, SK쉴더스 경영권 인수(연합뉴스)

6. 증권가 분석

· 한화에어로스페이스, 올해 안정적 공급인프라로 시장점유율 유지-NH (이데일리)

· 와이지엔터테인먼트, 목표주가 6.5만→6.9만-하나 (파이낸셜뉴스)

· SK스퀘어, 상장 후 첫 주주환원 준비…목표주가 '상향'-SK (머니투데이)

· 로보티즈, 자율주행로봇 배달 가능 시대 열려-하나증권 (파이낸셜뉴스)

· 백산, 주주친화적 행보가 투자매력 높일 것…현재 저평가 -키움 (이데일리)