2022년 3월 30일 증시 개장전 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) 애플 19년 만에 11일간 상승 랠리
- 애플 1.9% 오른 178.96달러 마감..11일째 상승
- 아이폰 시대 들어 최장 상승 기록..1월 3일 최고가 근접
- 애플TV+ 성장 기대감, 러-우 평화협상 급물살 등 영향
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2) 미국채 2년-10년물 수익률 역전
- 이날 장중 장·단기채 수익률 역전..'19년 9월 이후 처음
- 국채수익률 역전, 경기침체 예고 신호탄
- JP모건, "경기침체 가능성 30→35% 상향"
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3) 상장폐지 가능성 높은 기업은?
- 2020년 비적정 의견 중 감사의견 미제출 4곳
- 쎌마테라퓨틱스·메디앙스·에이치엔티·포티스 등
- 2년 연속 비적정 한프·세영디앤씨는 상폐 결정
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4) 외인 최근 3일간 1.1조 순매도..올해 벌써 5.6조 팔아
- 외인 3월 코스피서 5거래일 제외하고 모두 순매도
- 외인 1월 중순부터 매도..원자재, 인플레 취약 영향
- 외국계 증권사 대만·인도네시아로 선회
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5) 오스템임플란트 거래 재개 결정 연기
- 거래소 전일 기심위서 관련 심의 속개하기로 결정
- "지배구조 개선 노력을 지켜본 뒤 추후 다시 심의 결정"
- 심의 31일 오스템임플란트의 주주총회 이후 속개 전망
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6) 정제마진 초강세..정유株 긍정 전망
- 러시아 수출 제재로 정제마진 강세
- 올들어 정제마진 3배↑.."향후 1~2년 강세 지속될 듯"
- S-Oil·SK이노베이션, 1분기 사상 최대실적 예상
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2. 전일 미국·유럽 증시

- 다우산업: 35,294.19 (+0.97%)
- 나스닥종합: 14,619.64 (+1.84%)
- S&P500: 4,631.60 (+1.23%)

- 유로스톡스 50: 4,002.18 (+2.96%)
- 영국 FTSE100: 7,537.25 (+0.86%)
- 프랑스 CAC40: 6,792.16 (+3.08%)
- 독일 DAX30: 14,820.33 (+2.79%)

- 코멘트: 美, 러-우크라 협상 진전에 상승 / 주요 기술주, 자동차, 항공, 여행·레저주↑..금융, 에너지주↓ / 러 국방차관 5차 평화협상 뒤 "군사활동 대폭 줄일 것" / 美 2년물과 10년물 국채금리 역전..'19년 이후 처음 / 필라델피아 연은 총재 "기준금리 50bp 인상 가능성 열려있어" /美 3월 소비자신뢰지수 예상치 상회한 107.2기록 / 국제유가, 러-우 협상 진전 및 中 상하이 봉쇄 영향..WTI 1.62%↓

3. 전일 미 증시 특징주

- 마스터카드: 휴전 기대에 러시아 사업 재개 기대감↑
- 마이크론: 호실적 발표에↑..에프터마켓 +4%
- 니콜라: 미스비시와 전기트럭 판매 관련 자금조달 계약 체결에 상승
- 포드 모터: 포드 회장 약 27만주 매수 소식에 급등
- 맥도날드: 코웬, 맥도날드 매장 리모델링으로 견고한 매장 매출 실적 기록 전망에↑

4. 전일 아시아 증시

- 상해종합: 3,203.94 (-0.33%)
- 항셍: 21,927.63 (+1.12%)
- 항셍 H: 7,513.00 (+1.58%)
- 니케이225: 28,252.42 (+1.10%)
- 대만 가권: 17,548.66 (+0.16%)

- 코멘트: 日, 러-우 갈등 완화 기대와 엔화약세로 인한 수출기업 실적 기대감에 상승 / 中, 상하이 봉쇄조치 및 코로나19 확산세 악재로 작용..이틀 연속 신규확진자 6000명대 기록

5. 오늘의 주목할 리포트

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- [인팩] 현대차그룹의 전력전자 PCB 원벤더 (IBK)
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