2022년 8월 29일 증시 개장전 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) 파월, 잭슨홀 연설서 고금리 유지 시사
· "한번 물가지표 개선으론 부족"..금리인상 지속 시사
· 물가안정 강조하며 "당분간 제약적 통화정책 유지"
· “일부 고통 있어도 조기정책완화 없어”

2) 유럽 중앙은행도 높은 금리 유지 강조
· 미국 이어 유럽도 금리인상 및 높은 금리 유지 강조
· 슈나벨 ECB 이사 "경기침체 진입해도 금리 더 올려야"
· 네덜란드은행 총재 "9월 금리 0.75%p 인상 지지"

3) 한·미 기준금리 곧 역전..연말 1%p까지 벌어질 수도
· 현재 한·미 기준금리 연 2.5%로 같아
· 한은 당분간 0.25%p 인상..연말 기준금리 연 3% 전망
· 미국 연말 3.75% 전망..연말 금리차 0.75~1%p 예상

4) 유럽의 천연가스 공급난에 유리 대란 공포
· 유럽 유리 만드는데 필요한 에너지원으로 러 가스 써와
· 러 가스 반복 중단..유럽 차, 건설, 병 제조사 품귀 대비
· 아우디 전략 책임자 "러 가스 끊길시 유리 부품 부족"

5) 중국, 경제성장률 전망 3%대로 하락
· EIU, 올해 성장률 예상치 3.6%로 낮춰..일각 2%대도
· 코로나 봉쇄 속 폭염·가뭄으로 인한 전력난 영향
· 대규모 경기부양책 발표.."경제 반등시키기 어려워"

6) 머스크 갑자기 '원전 부활' 주장..이유는?
· 머스크 트위터에 "원전 발전소 더 지어야"
· 머스크 '16년 태양광 솔라시티 인수에도 원전 확대 주장
· 당장 안정적 전력 공급 시급..향후 충전용 전력 차질 우려

2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 32,283.4 (-3.03%)
· 나스닥종합: 12,141.71 (-3.94%)
· S&P500: 4,057.66 (-3.37%)

· 유로스톡스 50: 3,603.68 (-1.93%)
· 영국 FTSE100: 7,427.31 (-0.70%)
· 프랑스 CAC40: 6,274.26 (-1.68%)
· 독일 DAX30: 12,971.47 (-2.26%)

· 코멘트: 미 증시, 보합권 혼조세 출발 후 파월 잭슨홀 연설에 낙폭 확대 마감 / 미 3대지수 3% 이상 하락..S&P500 중 상승종목 5개 불과 / 파월 발언에 공격적 기준금리 인상에 따른 경기 둔화 우려 커져 / 개장전 발표된 7월 개인소비지출(PCE) 가격 지수 전월비 -0.1%..전월대비 하락은 2년 3개월만에 처음 / 국제유가, OPEC 감산 가능성에 상승..WTI 0.58%↑

3. 전일 미 증시 특징주

·파페치: 컨센서스 상회한 분기 실적 발표에 26% 급등
·일렉트로닉 아츠: 아마존 인수 제안 루머에 상승
·워크데이: 인적자원관리 소프트웨어 도입 확대로 호실적 발표에↑
·어펌 홀딩스: 분기 매출 컨센서스 상회했으나 가이던스 하향에 21% 급락

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,236.22 (-0.31%)
· 항셍: 20,170.04 (+1.01%)
· 항셍 H: 6,920.99 (+1.05%)
· 니케이225: 28,641.38 (+0.57%)
· 대만 가권: 15,278.44 (+0.52%)

· 코멘트: 아시아, 파월 잭슨홀 연설 앞두고 관망세 / 중, 전력난 지속 속 경기둔화 우려에 하락

5. 오늘의 주목할 리포트

· [아모그린텍] 10년 내 4배 성장할 전기차 시장, 테슬라와 리비안 수주가 쏟아진다 (하나)
· [상신이디피] 꾸준함이 돋보인다 (신한)
· [티엘비] 탐방노트: 추가 성장 여력 충분 (메리츠)

6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· [이번주 증시 전망] 코스피 덮친 '잭슨홀' 충격 여파.."방어주 주목할 때"(서울경제)

· 이창용 "미국보다 금리 인상 먼저 종료하긴 어렵다"(종합)(연합뉴스)

· '불안한' 서학개미 탈출 러쉬?..이달만 9000억 팔았다(서울경제)

· '매파 연준' 경고했던 레이 달리오..그가 사 담은 방어株는?(이데일리)

· 외국인 대형주 쓸어담기..환율 고점 예상, 저가매수 나섰나(한겨레)