2023년 1월 18일 증시 개장전 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) 골드만 10년래 최대 어닝쇼크..모건스탠리 깜짝실적
· 골드만 작년 4분기 주당순익 3.32달러..전년비 -69%
· 전망치(5.48달러)↓..'11년 3분기 이후 최악 어닝미스
· 투자은행 부문 실적 악화 영향..M&A, 상장열풍 사라져
· 모건스탠리 4분기 순익 21.1달러..주당 순익 1.26달러
· 전망치(주당 1.25달러) 상회..이날 주가 전일비 +5%

2) 테슬라, 판매 급증에 주가 7.4%↑
· 가격 인하로 중국에서 테슬라 판매 급증
· 재고 증가에 미국·유럽서도 가격 인하
· 월가, 올해 테슬라 EPS 평균 4.9달러로 하향

3) MS, 애저 클라우드에 챗GPT 올린다
· 클라우드 플랫폼 '애저'에 챗GPT 추가 예정
· 구글, '챗봇 람다' 등 초거대 AI 상용화 작업 중
· 네이버, 카카오, LG도 초거대 AI 개발 한창

4) 월가, S&P500 기업들의 순이익 추정치 상향
· 4분기 S&P500 기업 EPS 추정치, 0.2%p 개선
· 지난주 실적발표 기업 중 80%가 어닝서프 기록
· 역성장은 불가피..전년동기대비 3.9% 하락 전망

5) 국제유가 올해 들어 첫 80달러 돌파
· 2월물 WTI 전일비 0.4% 오른 배럴당 80.18달러 마감
· WTI 이날까지 8거래일 연속 상승..'21년 2월이후 처음
· 중국 4분기 경제성장률 2.9%..시장 예상치 상회
· 중국 원유 수요 회복 기대감에 상승

6) 구리값 7개월래 최고치
· 국제 구리가격 톤당 9185.5달러..작년 6월 이후 최고
· 중국 리오프닝에 따른 비철금속 수요 회복 기대 영향
· 골드만 "구리가격 연말 톤당 1만1500달러 넘을 것"

7) 오늘 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의
· BOJ, 금융완화 의지 거듭 밝혀..결과 지켜봐야
· 일본 10년물 금리 3일째 변동허용폭(0.5%) 넘어
· BOJ, 금리 상승 억제위해 국채 매입..역대급 규모

8) 이달 실내마스크 착용의무 해제 가능성↑
· 오는 30일부터 실내마스크 착용의무 해제할 듯
· 자문의 권고 바탕으로 20일 확정 발표 예정
· 해외 코로나19 상황도 안정적이라고 판단

9) 연초부터 외국인 폭풍매수..사들인 종목은?
· 올해들어 외국인 코스피 지분율 높아져
· 호텔신라, OCI, 삼성전기, LG디스플레이 등 지분율↑
· 기관도 4800억원 사들여..증시 고평가 진단도

2. 전일 미국·유럽 증시

· 다우산업: 33,910.85 (-1.14%)
· 나스닥종합: 11,095.11 (+0.14%)
· S&P500: 3,990.97 (-0.20%)

· 유로스톡스 50: 4,174.33 (+0.42%)
· 영국 FTSE100: 7,851.03 (-0.12%)
· 프랑스 CAC40: 7,077.16 (+0.48%)
· 독일 DAX30: 15,187.07 (+0.35%)

· 코멘트: 미 증시, 기업 실적 발표 영향에 혼조 마감 / 골드만삭스 10년 만에 최악 어닝미스 기록에 다우↓ / 테슬라 중국내 판매 급증 소식에 나스닥↑ / 1월 엠파이어스테이트 제조업지수 전월비 21.7p 하락한 -32.9..경기 위축 우려 / 국제유가, 중국 수요 기대감에 80달러 돌파..WTI 0.4%↑

3. 전일 미 증시 특징주

· 로블록스: 작년 12월 일평균사용자수 전년비 +18% 6150만명 발표에 강세
· 글로벌 페이먼츠: 모건스탠리 목표가 및 투자의견 상향 조정에↑
· 보다폰 그룹: 보다폰 가나 지분 70%를 텔레셀 그룹에 매각한다는 소식에 부각
· 애플: 새로운 M2칩 탑재한 맥북 프로, 맥 미니 공개에 힘입어 상승

4. 전일 아시아 증시

· 상해종합: 3,224.25 (-0.10%)
· 항셍: 21,577.64 (-0.78%)
· 항셍 H: 7,314.04 (-0.49%)
· 니케이225: 26,138.68 (+1.23%)
· 대만 가권: 14,932.93 (+0.04%)

· 코멘트: 중국, GDP 성장률 부진에 하락..지난해 GDP, 전년대비 3% 증가하며 정부 전망치(+5.5%)를 크게 하회 / 일본, 엔화 가치 하락에 상승..BOJ의 금융정책결정회의 결과 주시

5. 전문가가 선정한 주요 뉴스

· 푸틴 "식량비축 안정 위해 필요시 수출제한"…식량문제 부채질하나 (뉴스1)

· 中부총리, 다보스서 투자 세일즈…"문호 더 열릴 것"(종합) (연합뉴스)

· 루이비통 모에헤네시, 시총 4000억 유로 넘어…유럽 최초 (뉴시스)

· LNG선 최대 40척…카타르發 수주 잭팟 예고 (파이낸셜뉴스)

· [단독] 게임·드라마 수출 효자로…尹, 콘텐츠산업 직접 챙긴다 (매일경제)

· 삼성·SK하이닉스, 반도체 재고와 전쟁 중… 추가 감산도 검토 (조선비즈)

6. 증권가 분석

· POSCO홀딩스, 1분기부터 정상화 전망…"올라갈 일만 남았다"-대신 (머니투데이)

· CJ ENM, 대표이사 교체 속 기대감 확대…목표가↑-하나 (이데일리)

· "LG화학, 단기부침보단 장기 성장성 더 부각될 것"-한국 (한국경제)

· GS리테일, 4Q 실적 컨센서스 상회…올해도 영업익 증가 기대-IBK (이데일리)

· 넷마블, 작년 4Q 영업손실…올 하반기 흑자전환 기대-현대차 (이데일리)