2022년 5월 11일 증시 개장전 이슈

1. 증시 주요 이슈

1) 연준 고위 인사들 "0.75%p 금리 인상 배제 안 해"
- 메스터 연은 총재 "75bp를 영원히 배제하는 것 아냐"
- 크리스토퍼 윌러 연준 이사 "지금 금리 올려야 할 때"
- 연준 3인자 뉴욕 연은 총재도 "두번 회의서 50bp 인상"


2) 캐시우드, 테슬라 팔고 GM 샀다
- 아크투자운용, 테슬라 1.5만주 매각..비중 여전히 높아
- GM 주식 15.8만주 매입..적극적인 전기차 사업 기대
- 이날 GM 주가 상승세.."펀드매니져 완성차 업체 주목"


3) TSMC, 4월 역대 최대 매출 달성
- TSMC, 4월 매출 전년비 55% 증가한 7조원
- 1.4㎚ 반도체 연구 추진..'27~28년 출시 예상
- 3㎚ 반도체, 오는 8월 양산.."업계 선두 유지"


4) 코스피 상장사들 2분기 실적 전망은?
- 2분기 영업익, 순이익 각각 전년비 +7%, +8% 전망
- 에너지, 비철금속, 철강, 상사 업종 전망치 상향 지속
- 외부활동 증가로 음료, 의류, 유통 업종 실적도 기대


5) 정유사 정제마진 최고치 기록..2분기 평균 18.7달러
- 5월 둘째주 정제마진 24.2달러..22년 만에 최대치
- 정제마진 7주 연속 오름세..1분기 7.7→2분기 18.7달러
- 업계 2분기도 호실적 기대..공금망 차질에 석유 수요↑


6) 유동성 축소 우려에 증권가 목표가 줄하향
- FOMC 이후 3일만에 목표가 하향 보고서 36개 나와
- 카카오·GS리테일·한국금융지주·웹젠 등 목표가↓
- "성장주에 내재된 높은 평가가치 때문"


7) 원스토어·태림페이퍼 나란히 공모 부진
- 원스토어 경쟁률 100대1 하회
- 공모가 희망범위 하단 밑돌 가능성↑
- 태림페이퍼 역시 부진..기업가치 논란 있어
- 가온칩스 오늘부터 청약..수요예측 경쟁률 1847.12대 1


8) 금일 지난 1분기 실적 발표 예정 기업
- 강원랜드
- 더블유게임즈
- 스튜디오드래곤
- 신세계인터내셔날
- 위메이드
- 위메이드맥스
- 한국가스공사
- 한온시스템
- 휴젤
- CJ ENM
- CJ프레시웨이
- GKL
- LG생활건강


2. 전일 미국·유럽 증시

- 다우산업: 32,160.74 (-0.26%)
- 나스닥종합: 11,737.67 (+0.98%)
- S&P500: 4,001.05 (+0.25%)

- 유로스톡스 50: 3,554.80 (+0.79%)
- 영국 FTSE 100: 7,243.22 (+0.37%)
- 프랑스 CAC40: 6,116.91 (+0.51%)
- 독일 DAX30: 13,534.74 (+1.15%)

- 코멘트: 美, 반발 매수세 속 공격적 긴축 우려에 혼조 / 위험자산 회피 심리에 장기채권 하락세..3%대 웃돌던 미국 10년물 국채금리 2.9%대로 하락 / 미 연준서 기준금리 대폭 인상 목소리.."인플레 안잡히면 속도올려야" / 바이든 "중국 제품 고율 관세 완화 문제 논의 중..결정된 건 없어" / 기술주는 저점 인식 매수에 반등..반면 IBM, 제이피모건 체이스 등 다우 종목들↓ / 국제유가, 中 봉쇄 장기화에 하락..WTI 3.23%↓

3. 전일 미 증시 특징주

- 바이오헤븐: 화이자의 116억달러 규모 인수 발표에 70%↑
- 마이크로소프트: 사이버보안 서비스 개시 소식에 상승
- 넷플릭스: 올해 광고 포함된 저가 서비스, 계정 공유 단속 시작 소식에 상승
- 디시 네트워크: 크레딧스위스 투자의견 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 소식에↑

4. 전일 아시아 증시

- 상해종합: 3,035.84 (+1.06%)
- 항셍: 19,633.69 (-1.84%)
- 항셍 H: 6,658.25 (-2.22%)
- 니케이225: 26,167.10 (-0.58%)
- 대만 가권: 16,061.70 (+0.08%)

- 코멘트: 中, 당국 경제 성장 촉진 위해 임대료 인하 등 중소기업 지원책 발표에↑ / 日, 美 급격한 긴축 행보로 인한 경기침체 우려에 ↓..약 2개월 만에 최저치

5. 오늘의 주목할 리포트

- [SK텔레콤] 놀라운 이익 & 자라나는 신사업 (현대차)
- [현대백화점] 백화점 약진과 면세점 환경 방어 2Q도 호조 (IBK)
- [SKC] 호실적에 성장 모멘텀까지 (신한)

6. 전문가가 선정한 주요 뉴스

- 세계 식량위기 이제 시작..우크라 전쟁 끝나도 후유증 심각(뉴스1)

- LNG선 가격 200만불 또 상승..조선업계, 후판값 상승 부담 덜어낼까(뉴시스)

- [엔터Biz] 위드코로나에도 '음반 호황'..엔터사 최대 실적 기대(더팩트)

- 폭락장에선 과대낙폭株..개미는 이 주식 담았다(이데일리)

- [단독] 불법 공매도 '피해종목' 공개된다..이르면 5월중 시행(뉴스1)

- "공모주 시장 침체됐다고?"..돈 번 종목 따로 있다(한국경제)